MedcoEnergi Terbitkan Surat Utang US$400 Juta untuk Perpanjangan Jatuh Tempo Hingga 2030

MedcoEnergi Terbitkan Surat Utang US$400 Juta dengan Tenor Lima Tahun

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) resmi mengumumkan penerbitan surat utang senior senilai US$400 juta dengan tenor lima tahun dan kupon sebesar 8,625%. Surat utang ini ditawarkan melalui skema 144A/Reg S, yang memungkinkan perseroan untuk mengakses pasar modal internasional dan menarik minat investor global.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai tender offer atas surat utang senior yang jatuh tempo pada 2026 dan 2027, sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperpanjang profil jatuh tempo utang hingga 2030 serta memperkuat posisi pendanaan.

Strategi MedcoEnergi dalam Pengelolaan Utang

Dalam keterbukaan informasi, MedcoEnergi mengungkapkan bahwa transaksi ini merupakan langkah penting dalam manajemen kewajiban keuangan. CEO MedcoEnergi, Roberto Lorato, menyatakan bahwa dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional serta keuangan.

“Dukungan ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap strategi perusahaan dalam pengelolaan modal, kontrol biaya, dan manajemen kewajiban yang proaktif,” ungkap Lorato dalam siaran pers yang dikutip pada Sabtu (10/5/2025).

Peringkat Kredit MedcoEnergi dari Lembaga Pemeringkat Internasional

Posisi keuangan MedcoEnergi saat ini tercermin dari peringkat kredit yang diberikan oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional. Perseroan memperoleh:

• B1 (Outlook Positif) dari Moody’s
• BB- (Outlook Stabil) dari S&P dan Fitch

Peringkat ini menunjukkan tingkat kepercayaan lembaga pemeringkat terhadap stabilitas keuangan perusahaan serta kapasitasnya dalam memenuhi kewajiban utang.

Prospek dan Komitmen MedcoEnergi ke Depan

Keberhasilan penerbitan surat utang ini memperkuat keyakinan MedcoEnergi terhadap disiplin pengelolaan modal, efisiensi biaya, dan manajemen risiko, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar global.

MedcoEnergi tetap berkomitmen pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Dengan strategi keuangan yang solid, perseroan optimis menghadapi dinamika industri energi di tahun-tahun mendatang.